SB/T 10411-2007 商务策划评价规范

ICS03.120.10

A10

备案号，20176-2007

土t

华

四月104112007

范

Appraisalcriteriaforbusinessdevise

2007-01-25发布2007-05-01实

中华人民共和国商务部发布

5BfT10411-2007

前

本标准的附录A、附录B、附录C、附录D均为规范性附录。

本标准由中国商业联合会提出。

本标准由中华人民共和国商务部归口。

本标准起草单位为中国商业联合会会员部、中国企业文化促进会营销策划专家委员会。

本标准主要起草人:王民、谭新政、邵鹏、祷峻、余明阳、周培玉、李德深、孙德禄、徐殿龙、林力源、

陈放、闵正道。

I

SBfT10411•2007

务策划评价规范

1范围

本标准规定了商务策划组织、策划人员、策划项目和策划案例的评价指标、评价准则、评价方式和评

价程序。

本标准适用于在中华人民共和国境内合法注册、从事商务策划活动的策划组织和策划人员，及其所

傲的策划项目和策划案例的评价。

2术语和定义

下列术语和定义适用于本标准。

2.1

策划de由e

策划是为达到一定目标，在充分调查研究的基础上，遵循事物发展的规律，对事物的未来发展进行

系统全面地创意、构想和谋划，制订和选择合理达到预期目标的可行的执行方案，并付诸实施的一种创

造性的社会活动过程。

2.2

策划服务de由es凹ic四

策划服务是指专业的策划组织(策划人员)为客户提供策划研究、策划文案、策划内容并实施指导、

参谋等服务活动回

2.3

商务活动b皿in酬mobilizing

商务活动是指以盈利为目的、将社会资源转换为产品和服务的一种有组织的活动a

2.4

商务策划businessde叶se

商务策划是指以商务活动为基础的策划活动。

2.5

创意U国tivity

创意是指具有创造性的主意和构思。它是以一种突破常规的思维方式来对问题进行总体思考和

想象。

3评价指标

3.1商务策划组织的评价指标按附录A执行。

3.2商务策划人员的评价指标按附录B执行。

3.3商务策划项目的评价指标按附录C执行。

3.4商务策划案例的评价指标按附录D执行。

4评价准则

4.1商务策划评价应以体现强烈的社会责任、良好的职业操守、显著的经济效益为宗旨，由专门的评审

组织机构负责实施固

4.2商务策划评价的对象应是热爱祖国、遵纪守法的组织和个人。

1

四月10411-2007

4.3商务策划评价的项目和案例应是合法、健康、符合社会经济秩序基本原则。

4.4商务策划评价的评价应注重对创意性的评价。

5评价方式

5.1商务策划组织、策划人员、策划项目和策划案例的评价采用评分制o

5.1.1商务策划组织的评分按附录A中表人1规定执行。

5.1.2商务策划人员的评分按附录B中表B.l规定执行。

5.1.3商务策划项目的评分按附录C中表C.l规定执行。

5.1.4商务策划案例的评分按附录D中表D.1规定执行。

5.1.5上述各项评分值达到85分以上的，评定为优秀z评分值达到60分但低于85分的，评定为合格

达标§评分值低于60分的，为不合格。

5.2商务策划组织、策划人员、策划项目和策划案例的评价活动实行评审员制度。

5.2.1商务策划的评价工作，由评审员负责实施。

5.2.2评审员实行资格准入制，凡通过商务策划评审员资质认证培训11、考试合格并获得评审员资质证

书者，方可担任评审员。

5.3评审员的选选范围主要是策划行业的各级管理机构、有关行业协会、策划研究机构、高等院校的相

关专业、以及相关领域具有丰富策划经验的人士。

5.4商务策划组织、策划人员、策划项目和策划案例等各项评价活动的参与，采用行业推荐制度。

5.4.1凡在中华人民共和国合法注册并从事商务策划活动的组织和个人，均有权申请参加商务策划评

价活动。

5.4.2凡申请参加商务策划评价活动的组织和个人，须向当地策划行业管理部门或相关协会提出申

请，经初步资格认定并筛选后汇总到所在地区的(省级〕行业协会，由所在地区的(省级)行业协会统一推

荐给专门的商务策划评价机构。

5.4.3商务策划组织和个人也可参照本标准进行自我评价。

6评价程序

6.1评审公告

由专门的评审组织机构发布商务策划评价活动公告，规定评价活动细则。

6.2提出申请

由申请参加评审的组织和个人填写申请表，并汇同相关参评材料提交至当地策划行业管理部门或

行业协会。

6.3资格审查

由各当地策划行业管理部门或行业协会将本地区所有申请者的资料汇总，统一上报至省级商务策

划行业协会，由省级商务策划行业协会根据商务策划评价活动细则对申请者进行资格审查，并将合格的

申请者的材料提交给专门的评审组织机构。

6.4正式评审

由评审员根据本标准制定的评审活动细则，以及上报的调查问卷和评审材料，进行评价。

6.5评审结果

由专门的评审组织机构公布评审结果。

2

四月10411-2007

附录A

(规范性附录)

商务策划组织评价指标及评分标准

本标准为商务策划组织规定了25个具体的评价指标，每个指标的说明和相应评分标准如下g

A.1物质资源

A.1.1办公场所

拥有固定的、正式的办公场所，并且办公使用面积不少于30m'"

A.1.2办公设备

为策划人员提供必备的办公条件，其中信息化的办公设备达到较高的配置水平，并且重点保障策划

人员的使用。

A.1.3组织网站

建立拥有互联网域名的、内容丰富的、运行状况良好的网站，能够实现与客户的互动交流。

A.1.4内部网络

为策划人员提供便捷、有效的上网条件和内部交流条件。

A.2知识资源

A.2.1人力资源

应该有合理的策划人力资源配置，专职策划人员总数不低于3人，取得商务策划师职业资格的不少

于1/3，并且专兼职策划人员的结构合理。

A.2.2专家顾问

聘请经验丰富的外部专家作为策划业务的顾问，指导和帮助企业策划业务的运作。专家人数与专

职策划人员的比例应较为合理。

A.2.3品牌资源

建立自己的品牌，提升品牌的知名度和美誉度，并具有一定的社会影响力。

A.2.4文献资料

对策划业务过程中产生的各种文献资料加以有效保存，并能够提供日后使用E

A.2.5数据库资源

具备一定的数据库资源，直接服务于策划业务，可以采用自建和外购等不同方式。同时应自建用于

内部员工知识交流的、积累员工知识和经验的、沉淀策划项目数据和经验的数据库。

A.3管理能力

A.3.1管理制度

建立完善、合理的内部管理制度，包括行政管理、财务管理、项目管理、考核激励、知识管理以及保密

管理等方面的制度回

A.3.2项目管理

具备对策划项目的管理能力，包括时间管理、规范管理、文档管理、质量管理等方面内容。

A.3.3知识管理

能综合运用内外部的知识资源，注重内部知识交流，发挥知识资源的效益，以制度化形式鼓励创意

和创新，促进新思想、新方法的应用。

3

四月10411-2007

A.3.4人力管理

建立合理的人才招聘、贮备和任用机制，注重员工的培训，尤其是策划人员的知识补充。同时，形成

一个有效的项目策划团队构建机制。

A.3.5组织文化

建立具有凝聚力、先进性和生命力的文化氛围，员工可以深刻领会并在工作中得以体现，形成良好

的组织形象。

A.4服务能力

A.4.1服务规范

应制订并公布策划服务规范，包括服务流程是否明确、服务价格是否透明、服务内容和方式是否易

于理解等。

A.4.2服务范围

鼓励组织专注于一定的行业范围，能够为客户提供专业化的商务策划服务。

A.4.3客户关系

经常性与客户的沟通、交流。实施客户关系管理，建有客户关系管理系统，进行客户满意度调查。

A.4.4服务国际化

实现与国际的接轨，加强与国际策划业的交流，遵循国际化的行业规范。

A.4.5社会责任

具备社会责任感，策划活动应以促进社会、经济、文化的健康和可持续发展为根本要求c

A.5策划业绩

A.5.1项目数量

商务策划组织每年完成的商务策划项目数量。

A.5.2项目规模

商务策划项目的规模情况o项目规模按照项目合同标的进行计算，10万元以下的项目属于小型项

目，10万元~30万元的属于中型项目，30万元以上的属于大型项目。

A.5.3策划效益

商务策划组织通过策划活动给客户带来的直接或间接经济效益。

A.5.4策划影晌力

商务策划组织的社会影响力或业界反响。

A.5.5窑户满意度

客户对商务策划组织所提供的商务策划服务的满意度情况。

A.6评分标准

本标准规定商务策划组织评价的总评分100分，分值分配见下表A.L

表A.1商务策划组织评价指标及分值

合计分值

指标项指标分值

指标类

2

注册资本

2

办公场所

12

办公设备2

物质资源

4

组织网站

2

内部网络

4

四月10411-2007

表A.1(续)

指标类告计分值

指标项指标分值

5

人力资源

外脑资源2

知识资源品牌资源215

3

文献资料

3

数据库资源

4

管理制度

4

项目管理

420

管理能力知识管理

4

人力管理

4

组织文化

服务规范3

2

服务范围

服务能力客户关系211

2

国际化程度

社会责任2

E

项目数量

6

项目规模

策划业绩策划效益1042

策划影响力10

10

客户满意度

计100

合

5

SBfT10411-2007

附录B

(规范性附录)

商务策划人员评价指标及评分标准

本标准为商务策划人员评价规定了15个具体的指标，每个指标的说明和相应标准如下=

且1能力素养

B.1.1职业素养

遵守基本职业规范的情况，包括遵守国家法规和政策、实事求是、守诺保密、合理收费、客户至上、团

结同业、社会责任等方面的要求。

B.1.2文化修养

具有良好的文化背景、艺术修养等。

B.1.3信息能力

策划人员应具备的基本信息素质，包括良好的信息意识、信息搜集调查水平、信息工具应用水平、文

字表述、人际交流能力等。

B.1.4分析能力

对问题的解析能力、对数据的分析能力、对前景的预测能力等。

B.1.5创意能力

具备理论创新、思路创新、方法创新、知识创新、运作技巧创新等创意性能力。

B.1.6组织能力

策划过程中能体现出组织、管理、沟通、协调和指导等方面的能力水平E

B.2知识结构

B.2.1专业知识

掌握策划专业知识和理论，例如策划技法、策划设计、决策策划、战略策划、经营策划等。

B.2.2基础知识

掌握一些策划的基础知识，例如策划心理、策划艺术、策划咨询知识等。

B.2.3相关知识

除了专业知识外，应有广博的知识面，熟悉相关领域的一些知识，例如企业战略、企业经营、思维科

学、运筹学、咨询学、美学、规划学、市场学、调研学、营销学、企业文化等。

B.3策划业绩

B.3.1项目数量

商务策划人员每年主持或参与的商务策划项目数量。

B.3.2项目规模

每年主持或参与的商务策划项目的规模情况。项目规模按照项目合同标的进行计算，10万元以下

的项目属于小型项目，10万元~30万元的属于中型项目，30万元以上的属于大型项目圄

B.3.3项目实施

每年主持或参与的商务策划项目的实施情况，具体包括全部实施、科学而周密的文案、部分实施与

没有实施三种情况。

SBjT10411-2007

B.3.4项目效益

要求策划方案实施后给客户带来的直接或间接经济效益，以及良好的社会影响力或业界反响。

B.3.5研究成果

商务策划人员在商务策划领域的综合学术成果，具体包括策划学专著、论文、教材等。

B.3.6社会活动

参与策划领域相关的学术性、商业性、社会性活动的情况，以及参与和策划领域相关的各种培训活

动情况。

B4t平分标准

本标准规定商务策划人员评价的总评分100分，分值分配见下表B.1。

表B.1商务策划人员评价指标及分值

合计分值

指标类指标项

指标分值

4

职业素养

4

文化修养

6

信息能力

35

能力素养

分析能力8

创意能力8

组织能力5

5

专业知识

知识结构基础知识515

5

相关知识

10

项目数量

10

项目规模

10

项目实施

50

策划业绩

10

项目效益

研究成果5

5

社会活动

I同L100

计

7

SBfT10411-2007

附录C

(规范性附录〉

商务策划项目评价指标及评分标准

本标准为商务策划项目评价规定了15个具体的指标，每个指标的说明和相应标准如下z

c.1项目水平

c.1.1理论水平

策划项目中应当以策划理论为指导，合理运用各项理论和思想，达到科学策划的目的。

c.1.2技术方法

在策划的过程中，应该合理选择策划技术和策划方法，保证策划结果的科学性和有效性。

c.1.3创意水平

策划项目应该有创意。

c.1.4文化水平

策划项目应该能够体现出丰富的文化内涵。

c.1.5操作水平

策划项目的可操作性，以及实施过程中的顺利程度。

C.2项目成效

C.2.1客户满意度

策划项目应该能够达到客户的目的，结果能够让客户满意。

C.2.2经济效益

策划项目实施后所产生的社会或业界反响，以及所产生的直接或间接经济效益。

C.2.3社会影晌力

策划项目实施后在社会上产生的反响如何，包括正面的影响和负面的影响。

C.2.4同业影晌力

好的策划项目实施后应该能在策划业的同行中产生的较好的反响。

C.2.5榻关成果

项目的策划和实施过程中，应该有其他相关成果产生。

C.3项目管理

C.3.1时间管理

策划项目须有严格的时问管理。项目规划阶段要对项目实施所需时间进行科学计算，并合理分配

各阶段的时间。项目运作过程中严格遵守时间规定，按时完成项目，及时将结果提交给客户。

C.3.2规范管理

策划项目应规范化运作。要有规范的项目流程，要有规范的项目规划或计划书，项目过程文档应保

留，专人负责版本控制，项目资料合理分类并有效共享，项目成果有规范化的提交方式。

C.3.3质量控制

策划项目应实施良好的质量控制，包括严格审核项目规划、严格监督项目实施、合理选用研究方法、

科学而周密的文案、有效的文档管理、数据可靠性验证、数据整理符合要求、结果呈现的科学化等。

C.3.4沟通管理

在策划项目的合作过程中，需要保持有效的内部沟通和及时有效的客户沟通。

8

四月10411-2007

C.3.5项目评估

建立项目评估制度，以保证和检验策划项目的质量和效果，包括对项目计划书的预评估、项目实施

过程中的中期评估和项目结束后的效果评估。

C.4评分标准

本标准规定商务策划项目评价的总评分100分，分值分配见下表C.1。

表C.1商务策划项目评价指标及分值

指标项

指标分值合计分值

指标类

理论水平6

技术方法6

创意水平830

项目水平

4

文化水平

操作水平6

客户满意度10

经济效益10

社会影响力1046

项目成效

同业影响力10

相关成果6

时间管理4

规范管理6

项目管理质量控制624

沟通管理4

项目评估4

J日'-100

计

9

SBfT10411•2007

附录D

(规范性附录)

商务策划案例评价指标及评分标准

本标准为商务策划案例评价规定了11个具体的指标，每个指标的说明和相应标准如下g

D.1策划水平

D.1.1理论水平

策划过程中，应当以策划理论为指导，合理运用各项理论和思想，达到科学策划的目的囚

D.1.2技术方法

在策划的过程中，应该合理选择策划技术和策划方法，保证策划结果的科学性和有效性。

D.1.3创意水平

策划案例应体现出一定的创意。

D.1.4文化水平

策划案例应该能够体现出丰富的文化内涵。

D.2文案效果

D.2.1窑户满意度

策划文案是应该能够达到客户的目的，能让客户满意。

D.2.2实施效果

策划文案的内容应该能够付诸实施，并能取得较好的效果。

D.2.3影响力

策划文案应该能产生良好的社会影响力和同行的反响。

D.3文案质量

D.3.1基本结构

策划文案应该是结构完整、条理清楚、逻辑通顺的。

D.3.2内窑表达

策划文案应达到内容丰富、表达准确、重点突出、图文并茂等要求。

D.3.3写作方法

策划文案的写作方法应该合理，文案类型选择应该得当。

D.3.4论据素材

策划文案中的论据应该充分，并能选用丰富的素材。

D.4评分标准

本标准规定商务策划案例评价的总评分100分，分值分配见下表D.1。

10

SBfT10411-2007

表D.1商务策划案例评价指标及分值

指标项指标分值

合计分值

指标类

理论水平10

10

技术方法

40

策划水平

创意水平10

10

文化水平

客户满意度10

实施效果1030

文案效果

影响力10

基本结构8

自

内容表达

30

文案质量

写作方法7

论据素材7

100

计

合

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中华人民共和国国内贸易

行业标准

商务策划评价规范

5B/T10411-2007

骨

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邮政编码，100045

网址

电话，6852394668517548

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•

开本880X12301/16印张l字数24千字

2007年6月第次印刷

2007年6月第一版

4峰

书号，155066.2-17592

定价16.∞元

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